Обсяги поставок дискретних графічних процесорів традиційно високі в третьому кварталі, оскільки виробники комп'ютерів, роздрібні торговці та інші учасники ринку готуються до підвищеного попиту на ПК і компоненти в кінці року. Третій квартал 2016 року був особливо хороший, оскільки AMD і NVIDIA представили ряд нових продуктів для різних сегментів ринку в період з травня по серпень. Саме старт продажів нових графічних карт допоміг постачальникам адаптерів встановити рекорд продажів своїх пристроїв з початку 2014 року, згідно з даними Jon Peddie Research. Примітно, що продажі були на високому рівні незважаючи на скорочення ринку ПК.
Завдяки випуску сімейств графічних карт AMD Radeon RX і NVIDIA GeForce GTX 10 загальні поставки дискретних графічних адаптерів для настільних комп'ютерів у третьому кварталі збільшилися на 38,16% порівняно з другим. Компанія не розкриває скільки саме відеокарт (add-in-boards, AIBs) для настільних ПК було продано в третьому кварталі, але на основі раніше випущених даних ми можемо приблизно підрахувати, що різні виробники адаптерів поставили приблизно 13,042 млн виробів, що приблизно на мільйон одиниць більше, ніж 11,97 млн у третьому кварталі 2015 Важко сказати, скільки дискретних графічних процесорів для ноутбуків було поставлено в звітний період, але ми можемо говорити про приблизно 10 млн пристроїв.
Беручи до уваги збільшений попит, можна з упевненістю сказати, що третій квартал 2016 року був позитивним з точки зору продажів дискретних графічних карт для настільних ПК. Більш того, весь цей рік був хороший для виробників AIB. Так, різні компанії поставили за дев'ять місяців 34,4 млн відеокарт, що на 5,35% вище, ніж за аналогічний проміжок минулого року. Аналітики з Jon Peddie Research пояснюють збільшення продажів настільних GPU інтересом до нових ігор, а також надіями щодо віртуальної реальності (virtual reality, VR). Оскільки в четвертому кварталі виходить цілий ряд очікуваних новинок (Battlefield 1, Gears of War 4, Civilization 6, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Watch_Dogs 2 та інші), а також через ажіотаж щодо VR, поставки графічних карт, ймовірно, залишаться на високому рівні і в найближчі місяці. Тим не менш, поки не ясно, чи перевищать продажі настільних GPU в четвертому кварталі поставки в третьому, що трапляється досить рідко.
Незважаючи на те, що поставки дорогих відеокарт у третьому кварталі впали порівняно з аналогічним періодом рік тому, продажі графічних адаптерів для ігор (performance + enthusiast) залишилися на високому рівні і склали близько семи мільйонів одиниць. При цьому галузь поставила близько п'яти мільйонів недорогих (mainstream) графічних карт, що досить багато. Тим не менш, можна відзначити, що продажі ігрових адаптерів перевищують продажу дешевих AIB ось вже п'ять кварталів поспіль.
AMD збільшує продажі, NVIDIA зміцнює позиції
Якщо в минулому році AMD спробувала поліпшити свої позиції в сегменті найбільш дорогих графічних карт, випустивши Radeon R9 Fury з пам'яттю типу HBM, а також унікальну карту Radeon R9 Nano для високопродуктивних Mini-ITX систем, то в цьому компанія вирішила зосередитися на більш масовому Замість трьох дискретних GPU компанія AMD обмежилася двома (Baffin, Ellesmere), які і використовуються для сімейства Radeon RX (Polaris). В цілому тактика компанії здається досить вдалою: за останні 12 місяців AMD відіграла більше 10% ринку і збільшила квартальні поставки настільних дискретних графічних процесорів більш ніж на 1,5 млн одиниць.
Корпорація Advanced Micro Devices відвантажила близько 3,8 млн дискретних графічних чіпів для настільних комп'ютерів у третьому кварталі 2016 року, що є максимумом за останні два роки за даними Jon Peddie Research. Продажі дискретних AMD Radeon для настільних ПК зросли приблизно на мільйон одиниць порівняно з попереднім кварталом (зростання на 34%) і більш ніж на 1,5 млн одиниць порівняно з аналогічним періодом минулого року (зростання на 68,8%). Водночас ринкова частка AMD знизилася на 0,8% порівняно з попереднім кварталом, але зросла на 10% порівняно з третім кварталом 2015 року.
NVIDIA також вдалося істотно збільшити свої поставки дискретних GPU в третьому кварталі. Компанія продала 9,25 млн графічних процесорів для настільних ПК проти 6,61 млн в Q2 2016 (зростання приблизно на 40%) і 8,97 млн і в Q3 2015 (зростання на 3,1%). NVIDIA зазвичай очищає склади в другому кварталі, а тому зростання продажів мікросхем в третьому на тлі збільшеного попиту не особливо дивує. У той же час компанії вдалося повернути продажі на рівень, порівнянний з попередніми роками, що непогано на ринку, який зменшувався протягом довгих років.
AMD: Продажі GPU збільшилися на третину за квартал, Polaris приніс значну виручку
Поставки графічних процесорів компанії AMD (як дискретних, так і інтегрованих) помітно зросли в третьому кварталі 2016 року. Так, порівняно з попереднім кварталом продажі дискретних GPU для настільних ПК зросли на 34,7%, а продажі GPU для ноутбуків - на 23%. Водночас AMD відвантажила на 19,1% більше APU для мобільних ПК, але на 10% менше APU для десктопів. Загалом AMD збільшила випуск графічних процесорів на 15,4% порівняно з другим кварталом.
AMD не розкриває великої кількості інформації про структуру свого GPU-бізнесу. Єдине, що повідомила глава компанії в ході недавньої телеконференції з інвесторами та аналітиками, так це те, що квартальний дохід від поставок GPU в канали продажів (роздріб, локальні збирачі ПК), а також середня продажна вартість (average selling price, ASP) цих GPU були рекордними з 2014 року. У третьому кварталі сімейство Radeon RX принесло більше 50% «канальної» виручки, що свідчить про велику кількість поставлених процесорів. Крім того, AMD в черговий раз збільшила продажі професійних графічних прискорювачів FirePro.
AMD визнала, що на початку третього кварталу вона не могла повністю задовольнити попит на свої нові продукти, виготовлені з використанням 14-нм технологічного процесу з FinFET транзисторами (14LPP), але згодом ситуація з їх випуском покращилася. Оскільки виробники комп'ютерів почали продаж своїх виробів з графічними процесорами сімейства Polaris в четвертому кварталі, AMD має всі підстави очікувати, що поставки її GPU або залишаться приблизно на рівні третього, або збільшаться.
Продажі настільних дискретних графічних процесорів AMD Radeon в 2016 році вже досягли 9,34 млн одиниць, що становить понад 8,8 млн настільних GPU, які компанія випустила в 2015 році. На сьогоднішній день невідомо, чи зможе AMD істотно збільшити продажі дискретних графічних чіпів для десктопів в четвертому кварталі порівняно з третім, щоб побити результат 2014 року (15,78 млн), але вже ясно, що компанії вдалося повернути відповідний бізнес на траєкторію зростання. У всякому разі, порівняно з 2015 роком.
З точки зору частки ринку належить з'ясувати, наскільки добре AMD зможе реагувати на виклики, які створить сімейство NVIDIA Pascal в сегменті ринку продуктивних графічних карт (performance, $100- $249). У третьому кварталі компанія намагалася конкурувати з GeForce GTX 1070/1080 використовуючи продукцію на базі графічних процесорів Fiji і Hawaii. Однак виробництво даних GPU було зупинено ще в другому кварталі (дуже невелика кількість Hawaii було випущено в третьому) і в даний час карт серій AMD Radeon R9 Fury і AMD Radeon R9 390 залишилося досить небагато, чому їх вартість розрізняється. Наприклад, популярний в США магазин Newegg продає Fury X під маркою XFX за $299 c урахуванням знижки, при цьому Fury X під маркою Sapphire коштує $799. Судячи з усього, хтось із партнерів AMD намагається позбутися старої продукції, інші вважають, що оскільки нових карт на базі Fiji і Hawaii на ринку не з'явиться, вони зможуть отримати вигоду з дефіциту високопродуктивних графічних процесорів AMD в четвертому кварталі (за умови, звичайно, що на них буде попит). Водночас сама AMD готується до запуску графічного процесорів Greenland/Vega на початку 2017 року і не має планів відновлювати постачання Fiji або Hawaii в масових кількостях для споживчих графічних адаптерів.
NVIDIA: Рекорд продажів ігрових графічних процесорів
Судячи з даних Jon Peddie Research, NVIDIA відвантажила близько 9,25 млн графічних процесорів для настільних ПК у третьому кварталі 2016 року, збільшивши їх продажі на 39,8% порівняно з другим. Крім того, поставки GPU для мобільних комп'ютерів також збільшилися на 38,7% порівняно з другою чвертю. Корпорація NVIDIA офіційно не розкриває кількість проданих графічних процесорів, але виручка компанії за мікросхеми GeForce GTX в третьому кварталі фінансового 2017 року (закінчився 30 жовтня) склала $1,244 млрд, що говорить про те, що поставки цих мікросхем в третьому календарному кварталі були також дуже високі.
NVIDIA пояснює свій успіх в третьому кварталі колосальним попитом на GeForce GTX 1060, 1070 і 1080, а також їх версії для ноутбуків. Оскільки вартість подібних карт починається з $199, а їх середня продажна ціна повинна бути ще вище, не дивно, що компанія значно збільшила виручку при тому, що продала менше GPU, ніж у третьому кварталі 2015 року. На жаль, ми не знаємо точних даних про положення AMD і NVIDIA на ринку графічних карт для ентузіастів, але судячи з усього, зелена компанія займала його левову частину в позначений період часу. Більш того, така ситуація продовжиться до тих пір, поки AMD не випустить графічний процесор наступного покоління (Greenland/Vega) і не почне його масові поставки.
За три квартали 2016 року компанія NVIDIA продала близько 25 млн дискретних графічних процесорів для настільних ПК, що приблизно на 4% нижче, ніж за аналогічний період минулого року (близько 26 млн). Тим не менш, незважаючи на меншу кількість проданих GPU, компанія процвітає завдяки високим ASP. Більш того, керівництво компанії NVIDIA натякає, що попит на GPU сімейства Pascal як і раніше дуже високий, а значить, продажі відеокарт GeForce GTX в четвертому кварталі можуть залишитися на високому рівні або навіть збільшитися, якщо компанія зможе задовольнити попит. Якщо це станеться, то цього року NVIDIA продасть приблизно 35 млн GPU для настільних ПК, що відповідає рівню двох попередніх років.
Ув'язнення
Індустрія поставила 34,4 млн дискретних графічних карт у перші три квартали 2016 року, збільшивши продажі на 5,35% порівняно з 32,65 млн у той же період минулого року. Якщо все піде за планом для AMD і NVIDIA, обсяг продажів графічних адаптерів збільшиться в 2016 році порівняно з 2015 роком, вперше за останні майже десять років. Очевидно, що поставки відеокарт для настільних ПК цього року не досягнуть рівня навіть 2014 року, але важливо вже те, що ринок намацав нижню межу і навіть зміг трохи зрости порівняно з 2015-м.
Компанія AMD продала 9,34 млн дискретних графічних процесорів для настільних комп'ютерів за три минулі квартали і вже перевищила свій торішній результат. Хоча AMD знаходиться на шляху відновлення втрачених позицій з точки зору кількості проданих GPU, частка ринку компанії трохи впала в третьому кварталі в порівнянні з другим (з 29,9% до 29,1%).
Продажі графічних процесорів NVIDIA для настільних ПК у перші три квартали 2016 року були нижчими, ніж поставки подібних GPU в аналогічний період минулого року. Тим не менш, відвантаживши 25 млн мікросхем для відеокарт за дев'ять місяців, компанія все ще може зберегти продажі графічних процесорів на рівні минулого року (з точки зору загальної кількості). При цьому очевидно, що NVIDIA має привілейоване положення на ринку графічних карт для ентузіастів внаслідок фактичної відсутності конкуренції для GeForce GTX 1070/1080, а тому виручка і доходи компанії рекордно високі.
Як уже неодноразово повідомлялося, вбудовані в центральні процесори графічні адаптери поступово витісняють з ринку недорогі дискретні графічні карти, які коштують $99 і менше. У третьому кварталі 2016 року різні виробники поставили близько п'яти мільйонів таких плат, в той час як продажі графічних процесорів ігрового рівня для настільних ПК склали близько семи мільйонів. Водночас популярність графічних карт для ентузіастів зменшилася в минулому кварталі порівняно з аналогічним періодом 2015 року. Втім, є підстави вважати, що в основному це сталося за рахунок класифікації, а не через зміни в загальній поведінці споживачів (продуктивність, яку раніше надавали виключно рішення для ентузіастів тепер доступна за ціною $249 і менше). Таким чином, ті, хто грає в ігри, продовжують купувати апаратне забезпечення ігрового класу. Надалі користувачі в розвинених країнах продовжать покупку більш просунутих графічних процесорів через такі фактори, як 4K/5K, віртуальна реальність та інших. Зрештою кількість любителів ігор у світі зростає, а тому ринок високопродуктивних компонентів для ПК залишиться дуже перспективним.
Примітки:
- Jon Peddie Research офіційно не розкриває обсяги графічних процесорів, проданих AMD, NVIDIA і Intel, у своїх прес-релізах. Дані, опубліковані тут, є похідною від ринкових часток відповідних компаній.
- Оскільки в багатьох випадках JPR не розкриває загальної кількості проданих графічних карт, ці дані вважаються на основі історичних показників, опублікованих компанією.
- Дані за минулі квартали і роки іноді змінюються компаніями-виробниками. У цьому випадку JPR відображає ці зміни у своїх наступних доповідях і прес-релізах. Таким чином, деякі числа в наших графіках можуть відрізнятися від загальнодоступних повідомлень для преси.
- JPR не випускали ніяких даних щодо продажів настільних дискретних відеокарт в перші три квартали 2010 року, але тільки розкрила поставки за четвертий квартал і сумарний обсяг проданих за рік пристроїв, тому числа в діаграмах для Q1, Q2 і Q3 2010 однакові.
- Враховуючи той факт, що загальна і приватна кількість проданих GPU в даній замітці є приблизним, ми рекомендуємо купувати повні звіти Jon Peddie Research, якщо вам потрібні дані для прийняття рішень.